Na tela de Cadastro, é possível definir a Classificação do registro que está sendo criado. Atualmente, existem dois tipos de cadastro disponíveis: Cliente e Vendedor.
- Cliente: deve ser utilizado para cadastrar consumidores que realizam pedidos na loja. Esses cadastros ficam disponíveis para consulta, histórico de pedidos, campanhas, dados de contato e demais informações relacionadas ao atendimento do cliente.
- Vendedor: deve ser utilizado para cadastrar vendedores responsáveis pelo atendimento e pelas vendas. Esse tipo de cadastro permite relacionar vendas e clientes ao vendedor, facilitando o acompanhamento da sua carteira de clientes e dos pedidos vinculados a ele.
Ao criar um novo cadastro, selecione no campo Classificação a opção correspondente ao tipo de registro desejado. Depois disso, preencha normalmente as informações pessoais, contato, endereço e demais dados do cadastro.
Essa separação entre Cliente e Vendedor ajuda a organizar melhor os registros no sistema e permite utilizar funcionalidades específicas para cada tipo de cadastro.
Na parte superior do Cadastro do Vendedor, ficam disponíveis informações rápidas e atalhos importantes para acompanhar a atividade desse vendedor no sistema.
São exibidos dados como Data de Cadastro, Cashback acumulado e Último Login, facilitando a consulta das principais informações do cadastro.
Além disso, estão disponíveis algumas ações específicas:
- Acessar Conta: permite entrar na conta do vendedor para visualizar o sistema a partir do acesso dele.
- Vendas desse vendedor: exibe as vendas/pedidos vinculados ao vendedor, permitindo acompanhar quais pedidos foram associados a ele e consultar seu histórico de vendas.
- Filtrar Clientes: permite visualizar os clientes vinculados àquele vendedor, facilitando o acompanhamento da carteira de clientes atendida por ele.
- Excluir Cadastro: permite remover o cadastro do vendedor do sistema.
Esses atalhos facilitam o gerenciamento do vendedor, permitindo consultar rapidamente seus clientes, seus pedidos/vendas e as principais informações do cadastro sem precisar procurar esses dados em outras áreas do sistema.
Na seção WhatsApp Flutuante, é possível configurar o botão de contato pelo WhatsApp que será exibido no site.
Para utilizar o WhatsApp dos vendedores, é necessário ativar a opção “Ativar whatsapp flutuante com revendedores”. Essa configuração fará com que o sistema utilize os cadastros classificados como Vendedor no CMS para disponibilizar o contato correspondente.
Para que essa opção funcione corretamente, é importante que já exista pelo menos um cadastro do tipo Vendedor configurado no sistema.
Além disso, nesta área também é possível definir:
- Ativar botão de whatsapp flutuante: habilita a exibição do botão de WhatsApp no site.
- Lado que o botão irá ficar: permite escolher se o botão será exibido no lado esquerdo ou direito da tela.
- Mensagem de aviso da caixa de texto: define o texto de orientação que aparecerá próximo ao botão, como “Precisa de ajuda?”.
- Usar Link: permite incluir o link do site na mensagem enviada pelo WhatsApp.
- Mensagem automática para o WhatsApp: define uma mensagem padrão que será preenchida automaticamente quando o cliente iniciar o contato.
Portanto, para acionar o link/WhatsApp do vendedor, essa configuração deve ser feita por aqui, ativando a opção “Ativar whatsapp flutuante com revendedores”. Depois disso, o sistema poderá utilizar os vendedores cadastrados para direcionar o atendimento pelo WhatsApp.
